近期的消费电子市场“寒冬”将至，消费电子芯片也受到了影响，前有智能手机砍单让手机TDDI引发广泛讨论，近期消费类MCU降价的消息又传得沸沸扬扬。日前，中国台湾盛群半导体（以下(xia)简称“合泰(tai)”）发(fa)言(yan)人表示，大陆(lu)市场的(de)消费(fei)类(lei)MCU定价(jia)混乱，公司会让经销合作(zuo)伙伴做出价(jia)格调整。
“之前有(you)很多经销(xiao)(xiao)(xiao)商(shang)高(gao)价(jia)囤货，现在需求跟不(bu)上了(le)，国(guo)产(chan)消(xiao)费(fei)类(lei)(lei)MCU经销(xiao)(xiao)(xiao)商(shang)都开始(shi)(shi)降价(jia)清库(ku)存(cun)，一些(xie)国(guo)外的消(xiao)费(fei)类(lei)(lei)MCU近期也处于降价(jia)状态。”某国(guo)产(chan)消(xiao)费(fei)类(lei)(lei)MCU销(xiao)(xiao)(xiao)售韩立对此颇有(you)感触。据(ju)韩立透(tou)露，市(shi)场上消(xiao)费(fei)类(lei)(lei)MCU的生意，从(cong)去年八月份开始(shi)(shi)就不(bu)太好做了(le)。
早在去(qu)年，消(xiao)费类MCU的市场就打过价(jia)格战，当时合泰也曾发表消(xiao)息称大陆MCU厂商低价(jia)抢客，而如今价(jia)格战再临，不(bu)禁让人疑(yi)问，此前相(xiang)当一段(duan)时间MCU都是缺芯(xin)的重灾区，为何消(xiao)费类MCU会落到(dao)这步田地？阅读本文你将了解：
1．消费类MCU到底怎(zen)么了？
2．消费类(lei)MCU经(jing)历了怎样的变化？
3．消费类MCU真(zhen)的不行(xing)了吗？
消费类MCU到底怎么了？
“合泰发表这(zhei)样的(de)声明，应该是(shi)着急(ji)了。”韩立表示(shi)，市(shi)场上的(de)消(xiao)费类(lei)MCU一直处于降(jiang)(jiang)价(jia)状(zhuang)态，合泰经(jing)销商的(de)价(jia)格(ge)也持(chi)续下降(jiang)(jiang)，如(ru)HT66F002（缺芯之前常态价(jia)格(ge)为1元(yuan)(yuan)左(zuo)右），到了去(qu)年6月份，市(shi)场上的(de)报(bao)价(jia)涨到了4－5元(yuan)(yuan)，如(ru)今(jin)报(bao)价(jia)降(jiang)(jiang)到了1．5元(yuan)(yuan)。在(zai)小家(jia)电领域用量较大的(de)HT66F004系列(lie)，也从正常订单排(pai)期时的(de)3元(yuan)(yuan)降(jiang)(jiang)到了1．8元(yuan)(yuan)－2元(yuan)(yuan)，越来(lai)越多(duo)的(de)国产经(jing)销商表示(shi)消(xiao)费类(lei)MCU不好卖了。
市(shi)场上的(de)MCU厂(chang)商(shang)大概(gai)分为(wei)(wei)国外厂(chang)商(shang)、台(tai)系厂(chang)商(shang)、大陆厂(chang)商(shang)，其(qi)中(zhong)国外厂(chang)商(shang)主要以汽(qi)车电子、工控、医(yi)疗等应用为(wei)(wei)主，高规格32位MCU占主导(dao)地位，且对渠(qu)道的(de)依赖程度相对较低，因此消费(fei)类MCU的(de)市(shi)场周期变化对其(qi)影响(xiang)有限。而国内的(de)MCU厂(chang)商(shang)主要集中(zhong)在消费(fei)类、小家(jia)电等领域，且MCU型号大多集中(zhong)在8位MCU和32位低于100MHz的(de)中(zhong)低端消费(fei)应用领域，如合泰、芯圣、中(zhong)微等厂(chang)商(shang)。
据华强云报价显示，以上厂商的(de)(de)消费类MCU价格(ge)均(jun)出现不(bu)同程度下跌(die)，如(ru)(ru)芯(xin)圣(sheng)(sheng)的(de)(de)HC89F0421，常态价格(ge)为0．8－1元，在去年(nian)6月(yue)份(fen)最高点约(yue)2．5元，如(ru)(ru)今也降到了1．3－2元。“如(ru)(ru)芯(xin)圣(sheng)(sheng)、灵动、合泰(tai)等国产消费类MCU经销商都在降价抢占市(shi)场份(fen)额，有些消费类MCU的(de)(de)价格(ge)甚至成倍(bei)下降。”
据韩立(li)表示(shi)，市场(chang)不(bu)好做的(de)原(yuan)因(yin)一(yi)个是消费电子需(xu)求上(shang)不(bu)来，另一(yi)个原(yuan)因(yin)就是市场(chang)上(shang)的(de)降价竞(jing)争(zheng)。要知道(dao)作为缺芯(xin)的(de)重灾区，MCU市场(chang)近年来一(yi)直处于持(chi)续增速阶段，IC Insights预测，2022年全球MCU的(de)销售量将再增长10％，达到215亿美元新高(gao)，但在(zai)MCU市场(chang)细分(fen)领域，却出现了两极(ji)分(fen)化(hua)的(de)状态。
车用MCU随着下游需(xu)求(qiu)的(de)(de)剧增(zeng)和上游企(qi)业的(de)(de)产出不(bu)足，形成(cheng)了严重(zhong)的(de)(de)供需(xu)差(cha)，目(mu)前(qian)车用MCU仍(reng)处于大范围(wei)短(duan)缺状态，价(jia)(jia)格(ge)表现也(ye)非常强劲，反观(guan)消(xiao)费类(lei)MCU，受(shou)消(xiao)费电子(zi)需(xu)求(qiu)下行影响，价(jia)(jia)格(ge)开(kai)始不(bu)断下跌。“需(xu)求(qiu)少太多了，客户的(de)(de)库存又比较(jiao)好，不(bu)降价(jia)(jia)自然就不(bu)好卖了。”
韩立表示(shi)，之前(qian)行(xing)情好的(de)时候，消(xiao)费类(lei)MCU的(de)价格比现在高了很多，但随着国产替代越来越多，客户也都开始有(you)意识的(de)备货，渐(jian)渐(jian)地，消(xiao)费类(lei)MCU也就(jiu)不那么缺(que)了，再加上消(xiao)费电子市场目前(qian)正处于下行(xing)的(de)状态，疫情、终端(duan)砍单等(deng)因(yin)素导致本就(jiu)不太旺盛(sheng)的(de)需(xu)求雪上加霜(shuang)。
“需求本来就少(shao)，客户(hu)的(de)备货(huo)(huo)也做得好，据(ju)我了(le)解(jie)，很多(duo)库存(cun)做的(de)好的(de)客户(hu)，照(zhao)目前(qian)的(de)订单(dan)情(qing)况来看，即使(shi)不提货(huo)(huo)的(de)情(qing)况下，都(dou)足够使(shi)用很久了(le)，现(xian)在市场(chang)情(qing)况又不乐(le)观，如果(guo)是你(ni)的(de)话，就算(suan)降价(jia)了(le)你(ni)还会(hui)买吗？”谈到这个问题(ti)，韩立显然有点(dian)激动。他(ta)说(shuo)现(xian)在越(yue)(yue)来越(yue)(yue)多(duo)的(de)囤货(huo)(huo)的(de)经销商，包(bao)括市场(chang)上一(yi)些炒(chao)货(huo)(huo)的(de)都(dou)想要清库存(cun)、抢占市场(chang)份(fen)额，别人(ren)都(dou)降价(jia)了(le)，你(ni)能不降吗？结果(guo)就是导致消费(fei)类MCU的(de)价(jia)格越(yue)(yue)来越(yue)(yue)低，陷(xian)入了(le)一(yi)种打价(jia)格战的(de)恶性竞争。
“我了解(jie)到(dao)的(de)国产低端(duan)MCU几乎都在(zai)降(jiang)(jiang)价(jia)抢占(zhan)市(shi)场(chang)(chang)(chang)份额。合泰这(zhei)样(yang)的(de)消费类(lei)MCU大(da)厂的(de)市(shi)场(chang)(chang)(chang)份额就被抢占(zhan)了很(hen)多，也(ye)难怪(guai)他们着急，但市(shi)场(chang)(chang)(chang)需(xu)(xu)求淡(dan)，降(jiang)(jiang)价(jia)也(ye)没什么意义，哪怕(pa)现在(zai)送给(ji)客户(hu)，也(ye)只(zhi)是(shi)待(dai)在(zai)客户(hu)的(de)仓库(ku)里。”用韩立的(de)话说(shuo)，市(shi)场(chang)(chang)(chang)上的(de)降(jiang)(jiang)价(jia)竞争是(shi)只(zhi)是(shi)表面原(yuan)因，市(shi)场(chang)(chang)(chang)需(xu)(xu)求淡(dan)才是(shi)根本原(yuan)因，解(jie)决(jue)不了需(xu)(xu)求的(de)问题，再怎么降(jiang)(jiang)价(jia)也(ye)没意义。
消(xiao)费(fei)类(lei)MCU的市场经(jing)历了哪些变化？
从(cong)MCU用途来(lai)看，4位、8位的(de)MCU多用在消费(fei)类(lei)电子(zi)产品上，虽然消费(fei)类(lei)MCU较汽车、工(gong)业用MCU来(lai)说比较低端(duan)，但整个消费(fei)市场的(de)体量不容忽(hu)视。
在2021年全(quan)球MCU市(shi)场销售中，汽车MCU消(xiao)费(fei)占比(bi)(bi)为39％，而另外(wai)46％来自通(tong)用嵌入式应用MCU（包括智能手(shou)机(ji)、计算机(ji)和外(wai)围设备、工业用途、消(xiao)费(fei)产品等），占比(bi)(bi)同样不可忽视，其余15％占比(bi)(bi)则来自智能卡及其他(ta)用途。代表厂商有ST、NXP、Microchip等。
而在中(zhong)(zhong)国(guo)MCU产(chan)品(pin)领域(yu)(yu)里，消(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)费类(lei)(lei)(lei)MCU同样占(zhan)(zhan)有较(jiao)大的体量，据(ju)IC Insights数据(ju)显示，2020年中(zhong)(zhong)国(guo)MCU产(chan)品(pin)应用领域(yu)(yu)主要有5大类(lei)(lei)(lei)，其中(zhong)(zhong)消(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)费电(dian)子占(zhan)(zhan)比(bi)(bi)最(zui)高，为26％，其余分(fen)类(lei)(lei)(lei)有计(ji)算机与网(wang)络(luo)（占(zhan)(zhan)比(bi)(bi)19％）、汽(qi)车电(dian)子（占(zhan)(zhan)比(bi)(bi)15％）、IC卡（占(zhan)(zhan)比(bi)(bi)15％）、工业控制（占(zhan)(zhan)比(bi)(bi)10％）。中(zhong)(zhong)国(guo)台湾消(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)费类(lei)(lei)(lei)MCU代表厂商(shang)主要有合泰、新唐等，中(zhong)(zhong)国(guo)大陆消(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)费类(lei)(lei)(lei)MCU厂商(shang)主要有中(zhong)(zhong)颖电(dian)子、中(zhong)(zhong)微半导体、芯圣、灵动微电(dian)子、晟(sheng)矽(xi)等。
与(yu)国(guo)际上的(de)(de)MCU厂(chang)商(shang)相(xiang)比，中国(guo)MCU厂(chang)商(shang)在中高端领域的(de)(de)竞争(zheng)力相(xiang)对(dui)而言较弱，市场份额主要(yao)由ST、NXP、Microchip等(deng)国(guo)外厂(chang)商(shang)占据，在中低端MCU领域（主要(yao)是(shi)消(xiao)费类MCU），国(guo)内厂(chang)商(shang)近年来的(de)(de)pin－to－pin做的(de)(de)较好，但在消(xiao)费电子(zi)市场疲软的(de)(de)大环(huan)境下，国(guo)内MCU厂(chang)商(shang)的(de)(de)涨(zhang)价情况(kuang)越来越少，我们梳理了过去消(xiao)费类MCU的(de)(de)变(bian)化趋(qu)势：
2020年(nian)10月(yue)份，缺(que)芯(xin)潮爆发，国(guo)外(wai)MCU厂(chang)商(shang)开始频繁(fan)发布涨价(jia)函，国(guo)内消费类(lei)MCU厂(chang)商(shang)紧随其后(hou)，也陆续发布涨价(jia)消息(xi)。
随(sui)后，MCU进入(ru)全面紧缺(que)状(zhuang)态(tai)，市(shi)(shi)场(chang)备货恐慌情绪加重，各(ge)IC经(jing)销商开始(shi)囤(dun)货，消费类MCU市(shi)(shi)场(chang)价格不断放大。
2021年(nian)7／8月份，随(sui)着(zhe)上游的供应缓解和下游的消(xiao)费(fei)电(dian)子市场(chang)出现疲软，消(xiao)费(fei)类MCU需(xu)求明(ming)显减弱，市场(chang)价格也(ye)开始呈下降趋势(shi)。
2021年12月份，如(ru)ST等国外厂商(shang)再发布涨价信息(xi)，加剧市场(chang)恐慌情绪(xu)，部分进口(kou)MCU（通用型号(hao)和高(gao)端型号(hao)）价格(ge)开(kai)始出现(xian)反(fan)弹(dan)，但反(fan)弹(dan)现(xian)象并(bing)没(mei)有(you)持续多久，又(you)处于(yu)降价状态(tai)。
国内MCU厂(chang)商(shang)，如兆易创新(xin)、国民技术、中微(wei)、盛群(qun)、芯(xin)圣等厂(chang)商(shang)自2022年以来未出现涨价(jia)情(qing)况，市场上的(de)经(jing)销商(shang)也对低端消费类MCU产品的(de)价(jia)格进(jin)行(xing)了下调。
市(shi)场上(shang)消费电子下(xia)行的(de)声音越来越多，部分消费类MCU经销商降价抢(qiang)占(zhan)市(shi)场份额的(de)情况也频繁出(chu)现(xian)。
4月26日(ri)，DIGITIMES报(bao)道，业内人士透露，中国大陆的(de)IC经销商正在(zai)降低消费类MCU的(de)价(jia)格，以减少过剩的(de)库存。
结合(he)过去的(de)情绪(xu)的(de)变化来看，消费类MCU主要经(jing)历(li)了两个拐点，第一个拐点是2020年10月份，缺(que)芯潮爆发以来，许(xu)多芯片(pian)处于紧缺(que)状态，MCU更(geng)是一度成为2021年市场上最(zui)紧缺(que)的(de)芯片(pian)品类，原厂涨价(jia)函满天(tian)飞，现货市场价(jia)格夸张，包括消费类MCU在内的(de)MCU价(jia)格也顺理(li)成章(zhang)涨到了天(tian)上。
第二个拐点是去年(nian)七八月份左右(you)，包括消费类(lei)(lei)MCU在内(nei)的(de)(de)(de)部分(fen)(fen)MCU供给(ji)开(kai)始出现缓解，消费电子市(shi)场也开(kai)始疲软，韩(han)立所(suo)(suo)说的(de)(de)(de)降价(jia)就是从(cong)这个时候开(kai)始的(de)(de)(de)。“市(shi)场上经销(xiao)商(shang)都在降价(jia)清库存，合泰(tai)此(ci)前发言中的(de)(de)(de)价(jia)格(ge)调整，或许也是针对这块，因为他(ta)们的(de)(de)(de)市(shi)场被抢占了(le)很多(duo)。”韩(han)立表示自(zi)己所(suo)(suo)在的(de)(de)(de)公司一(yi)(yi)直(zhi)做(zuo)在合泰(tai)的(de)(de)(de)替代，“之前合泰(tai)的(de)(de)(de)部分(fen)(fen)MCU交(jiao)期很长，所(suo)(suo)以(yi)也给(ji)了(le)我们这样的(de)(de)(de)消费类(lei)(lei)MCU厂商(shang)很多(duo)机会(hui)，随(sui)着在消费MCU的(de)(de)(de)领域不(bu)断深耕(geng)，一(yi)(yi)些(xie)以(yi)前导入不(bu)了(le)的(de)(de)(de)客户，现在有很多(duo)都开(kai)始用我们的(de)(de)(de)MCU了(le)。”
而许多大型国产(chan)MCU厂(chang)商也(ye)开(kai)始(shi)(shi)改变打(da)法，纷纷布局新(xin)的领域(yu)(yu)，如(ru)大陆中(zhong)颖电子、台系厂(chang)商合泰(tai)等宣称将(jiang)把未来生产(chan)重点放在汽车MCU领域(yu)(yu)。总的来说，无(wu)论是在消费(fei)电子领域(yu)(yu)继续(xu)深耕，还是向汽车领域(yu)(yu)转(zhuan)移(yi)公司战略重点，国产(chan)MCU厂(chang)商开(kai)始(shi)(shi)另辟蹊径(jing)，根据经营(ying)策略找到了(le)新(xin)的挑战，这对他们而言，或许是一波新(xin)的机会(hui)。
总结
消费电子(zi)(zi)需(xu)求(qiu)减弱，许多终端都(dou)进(jin)行(xing)了砍单，如(ru)智(zhi)能手(shou)机领域，CINNO Research发布的最新数(shu)据显示，2022年(nian)第(di)一季(ji)度(du)(du)，中国大陆(lu)市场智(zhi)能手(shou)机销量约为(wei)7439万部，较去年(nian)同(tong)期下滑14．4％。在(zai)全(quan)球市场，一季(ji)度(du)(du)智(zhi)能手(shou)机出(chu)货量也(ye)下跌了11％。除了手(shou)机，Gartner统(tong)计，全(quan)球个人电脑（PC）在(zai)2022年(nian)第(di)一季(ji)度(du)(du)的出(chu)货量总计7790万台，较2021年(nian)第(di)一季(ji)度(du)(du)下降6．8％。近期几乎(hu)所(suo)有一线PC品牌(pai)都(dou)开始下修(xiu)年(nian)度(du)(du)出(chu)货目标。包括台积电CEO魏哲家、台积电董(dong)事长(zhang)(zhang)刘德(de)音、力积电董(dong)事长(zhang)(zhang)黄崇仁、SK海力士(shi)社长(zhang)(zhang)卢钟元等业界大佬都(dou)表达(da)过消费电子(zi)(zi)需(xu)求(qiu)疲软的观点。
而消费类MCU的表现(xian)只(zhi)是(shi)消费电(dian)(dian)子需(xu)求疲软(ruan)的一个方面，消费电(dian)(dian)子领域的其(qi)他(ta)IC也有(you)部分在降(jiang)价(jia)，如此前讨论(lun)度较高的手机TDDI芯片，随着消费电(dian)(dian)子及(ji)智能手机的砍单，有(you)业(ye)内人士(shi)透露，2022年手机TDDI可能还会继续大幅下跌。
但(dan)也(ye)有另一(yi)种声音认为，根(gen)据惯例来(lai)看，一(yi)季(ji)度为消费电(dian)子(zi)传统(tong)淡季(ji)，再(zai)加(jia)上疫情带来(lai)的物流和封城、俄乌(wu)战(zhan)争等(deng)因素(su)，消费电(dian)子(zi)产品(pin)的需求雪(xue)上加(jia)霜，但(dan)随(sui)着这些因素(su)陆续缓(huan)解，市(shi)场或(huo)许(xu)会(hui)再(zai)次回(hui)到旺季(ji)，届时消费类MCU或(huo)许(xu)也(ye)会(hui)迎来(lai)新的生机。
